A opera\u00e7\u00e3o, realizada nos Estados Unidos, movimentou US$ 4,5 bilh\u00f5es<\/strong>, com a emiss\u00e3o de um novo t\u00edtulo de dez anos \u2013 o Global 2036 \u2013 e a reabertura do t\u00edtulo Global 2056, de 30 anos de prazo.<\/p>\nCom vencimento em 22 de maio de 2036, o Global 2036, foi emitido no valor de US$ 3,5 bilh\u00f5es, volume recorde para pap\u00e9is de dez anos do Tesouro Nacional, com juros de 6,4% ao ano, ou seja, pagando 6,4% ao ano aos investidores. Al\u00e9m disso, h\u00e1 um cupom de 6,25% ao ano a ser pago semestralmente, em maio e em novembro.<\/p>\n
O t\u00edtulo teve um spread 220 pontos-base (2,2 pontos percentuais) acima do t\u00edtulo do Tesouro dos Estados Unidos. Tanto os juros como o spread funcionam como medida de risco dos pap\u00e9is brasileiros no exterior. Quando mais baixo, menor as chances de o pa\u00eds dar calote na d\u00edvida p\u00fablica externa.<\/p>\n
Os juros foram maiores que na emiss\u00e3o anterior de t\u00edtulos de dez anos, realizada em novembro. Na ocasi\u00e3o, o Tesouro obteve juros de 6,2% ao ano. Em rela\u00e7\u00e3o ao spread, a diferen\u00e7a tamb\u00e9m foi maior que os 210,9 pontos (2,109 pontos percentuais) registrada em novembro.<\/p>\n
Global 2056<\/h2>\n
Em rela\u00e7\u00e3o ao papel de 30 anos, o Brasil captou US$ 1 bilh\u00e3o com vencimento em 12 de janeiro de 2056. O papel pagar\u00e1 juros de 7,3% ao ano, cupom de 7,25% ao ano e spread de 245 pontos-base (2,45 pontos percentuais) sobre os pap\u00e9is de 30 anos do Tesouro estadunidense.<\/p>\n
Segundo o Tesouro, o spread foi o mais baixo para um t\u00edtulo brasileiro de 30 anos no mercado internacional desde julho de 2014 (187,5 pontos-base). Na compara\u00e7\u00e3o com a emiss\u00e3o anterior do Global 2056, ocorrida em setembro do ano passado, tanto os juros como o spread ca\u00edram. Na ocasi\u00e3o, o Tesouro conseguiu juros de 7,5% ao ano e spread de 252,7 pontos.<\/p>\n
Demanda<\/h2>\n
Segundo o Tesouro Nacional, a opera\u00e7\u00e3o teve demanda 2,7 vezes superior ao volume ofertado<\/strong>, com o livro de ordens (que mede o interesse dos investidores) atingindo aproximadamente US$ 12 bilh\u00f5es. Em rela\u00e7\u00e3o ao Global 2036, o total captado foi o maior para t\u00edtulos internacionais de dez anos desde o in\u00edcio das emiss\u00f5es no exterior pelo governo brasileiro.<\/strong><\/p>\n\n\u201cOs resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confian\u00e7a dos investidores na robustez e atratividade da d\u00edvida soberana brasileira, refletindo a percep\u00e7\u00e3o favor\u00e1vel do mercado internacional quanto \u00e0 credibilidade do pa\u00eds\u201d, destacou o Tesouro em nota.<\/p>\n<\/blockquote>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi coordenada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo. Os US$ 4,5 bilh\u00f5es captados nesta segunda ser\u00e3o incorporados \u00e0s reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
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